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Tomar uma posição curta significa que você está efetivamente vendendo essa segurança. Vendas a descoberto com relação ao mercado de ações referem-se ao processo pelo qual você empresta ações ordinárias de uma empresa e as vende imediatamente. Você faz isso quando espera que as ações da empresa diminuam de valor. Quando o preço da ação cai, você compra as ações pelo preço mais baixo e as devolve à entidade que inicialmente lhe emprestou as ações, normalmente sua corretora.
Desenvolvendo uma estratégia
Existem inúmeras estratégias que incorporam ações de venda a descoberto. A estratégia mais simples é a venda a descoberto de baunilha simples anteriormente descrita. Faça uma análise detalhada antes de entrar, pois se as ações aumentarem depois de vendidas, você poderá registrar perdas substanciais. O preço das ações de uma empresa pode diminuir por vários motivos. Se o mercado em geral declina, os preços das ações da maioria das empresas também caem. Os lançamentos de resultados trimestrais e anuais são um bom momento para planejar sua venda a descoberto. Se você espera que os lucros de uma empresa sejam mais baixos do que o consenso do mercado, pode ser que o estoque seja curto.
Execute a transação
Você está proibido de publicamente fazer declarações em um esforço para tentar diminuir o preço das ações para que você possa lucrar com isso. É visto como manipulação de mercado, o que parece ser um problema para os maiores investidores. No entanto, uma vez que os grupos de discussão que lidam com investimentos proliferaram, até os pequenos investidores estão sujeitos ao escrutínio dos reguladores. No que diz respeito às negociações reais, prepare antecipadamente para que as opções da sua conta lhe permitam fazer vendas a descoberto. Às vezes, isso exige manter um saldo mínimo e geralmente envolve empréstimo na margem. Além disso, fundos negociados em bolsa fornecem uma opção de baixo custo para índices de curto prazo. Os ETFs são negociados em bolsas, assim como ações, tornando-os uma opção atraente para vendedores a descoberto.
Monitore a Transação
O tempo é muito importante, porque você precisa fechar a venda a descoberto enquanto mostra um ganho de papel. Se você emprestou 100 ações e as vendeu a um preço de US $ 10 por ação, a receita inicial é de US $ 1.000. Se as ações caírem para um valor de US $ 5 por ação, você poderá comprar as 100 ações por US $ 500 e devolvê-las ao credor. Isso geraria um lucro líquido de US $ 500, sem incluir as taxas do corretor. Defina seus parâmetros no início do comércio. Isso será baseado na sua tolerância ao risco e nas expectativas quanto à amplitude dos movimentos do preço da ação.
Proteger com "Emprestar"
Algumas ações de empresas públicas têm quantidades relativamente baixas de volume de negociação diário. Quando você decide fechar a venda a descoberto, você pode registrar perdas substanciais se você não puder obter ações suficientes no mercado aberto para pagar seu credor.Para reduzir o risco de isso ocorrer, entre em um acordo com uma corretora para obter o que é chamado de "emprestado". Por uma pequena taxa, a corretora lhe dará acesso a uma reserva das ações especificadas. É como uma forma de seguro contra a chance de o volume de ações da empresa ser muito baixo.