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As ações podem ser negociadas com base em informações divulgadas nas demonstrações financeiras da empresa ou com base em padrões históricos de negociação que são representados graficamente nos gráficos. Uma terceira opção para negociar ações é combinar as duas técnicas.
Negociação em Fundamentos
A negociação de ações com base nos fundamentos começa com a análise das demonstrações financeiras que as empresas divulgam regularmente. Este método de negociação procura determinar o valor relativo das empresas com base em vários pontos de dados, incluindo o crescimento dos lucros, receitas e participação de mercado. o relação preço / lucro é uma informação fundamental que pode ser usada para comparar os valores da empresa. Este rácio é calculado dividindo o preço das ações de uma empresa pelo seu lucro por ação. Uma empresa com um preço de ação de US $ 45 que ganha US $ 3 por ação teria uma relação P / E de 15. Outra empresa com preço de US $ 90 com ganhos de US $ 3 por ação teria um índice P / L de 30. a ação custa US $ 45 seria considerada o melhor valor, já que ganha tanto por ação quanto as ações de US $ 90, mas é apenas a metade do preço.
Negociação Técnica
Em vez de usar demonstrações financeiras, a negociação técnica é feita mapeando o preço das ações e o movimento do volume. Comprar e vender usando indicadores técnicos de negociação usa dados históricos para revelar padrões gráficos que foram repetidos ao longo do tempo. Os comerciantes usam a repetição desses padrões para tentar prever mudanças a curto e médio prazo nos preços das ações. Um exemplo de um indicador técnico seria um fuga de cabeça. Isso ocorre quando uma ação que foi negociada dentro de uma faixa de preço estreita repentinamente quebra acima dos preços superiores no intervalo. Se padrões semelhantes precederam uma valorização significativa no preço das ações dessas ações, um profissional técnico compraria ações assim que a quebra ocorresse.
Combinando Técnicas
A combinação de análise fundamental e técnica pode ser usado para fornecer sinais de compra separados no mesmo estoque. Por exemplo, uma ação que tenha um baixo P / E relativo que tenha acabado de ultrapassar o limite superior de sua faixa de negociação estaria dando dois comprar sinais. Embora múltiplos sinais de compra não ofereçam garantia de sucesso comercial, neste exemplo a combinação de valor derivado da análise fundamental e um movimento potencial mais alto baseado nos padrões técnicos de negociação pode aumentar as chances de se fazer uma negociação lucrativa.
Venda de Sinais
Todas as três técnicas de negociação também podem ser usadas para determinar quando as ações devem ser vendidas. Por exemplo, uma ação que tenha um índice P / L muito mais alto do que ações similares poderia ser considerada como estando no preço de ação esperado mais alto ou próximo a ele, com base nos fundamentos. Uma ação que rompe o fundo de uma faixa de negociação estreita, chamada de quebra de desvantagem, pode estar sinalizando que uma ação está indo para baixo com base na análise técnica. Usando uma abordagem combinada, um estoque com uma alta relação P / L que também tenha tido uma quebra de baixa poderia estar dando dois sinais de venda separados.