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Existem várias maneiras de calcular pesos em um portfólio; no entanto, o método mais comum e amplamente aceito é baseado no valor total do portfólio. O outro método popular é usar o número de unidades retidas em relação ao total de unidades retidas. O peso de um ativo em um portfólio não é tipicamente uma etapa final em uma análise de portfólio, mas é usado como um bloco de construção para concluir outros métodos de análise de portfólio.
Baseado no valor da carteira
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Adicione o valor de cada investimento em sua carteira para calcular o valor total da carteira. Você pode encontrar essas informações em sua declaração de corretagem. Como exemplo, você possui ações na Empresa A, Empresa B e Companhia C. Você possui US $ 700, US $ 200 e US $ 800 no estoque, respectivamente. O valor total da sua carteira é então de $ 700 mais $ 200 mais $ 800, o que equivale a $ 1.700.
Degrau
Encontre o valor do ativo para o qual você deseja determinar o peso. Em nosso exemplo, se você quiser calcular o peso do estoque de sua empresa C em seu portfólio, o valor é de $ 800.
Degrau
Divida o valor do ativo pelo valor do portfólio para determinar o peso com base no valor. Em nosso exemplo, US $ 800 divididos por US $ 1.700 equivalem a um peso do estoque da Companhia C de 0,47 ou 47%.
Baseado em Unidades
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Determine o número total de unidades de ativos em seu portfólio. Para este exemplo, você possui ações da Empresa E, Companhia F e Companhia G. Você possui 20 ações, 40 ações e 50 ações, respectivamente. O número total de unidades de ativos é 20 mais 40 mais 50, o que equivale a 110 ações.
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Determine o número total de unidades de propriedade para as quais você deseja saber o peso. Em nosso exemplo, se você quiser encontrar o peso por unidade de estoque da empresa G, possui 50 unidades.
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Divida o número de unidades do ativo pelo número total de unidades. Em nosso exemplo, 50 dividido por 110 equivale a um peso das ações da empresa G em 0,455 ou 45,5% no portfólio do investidor.