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Qualquer investimento que vale a pena possuir vale a pena aprender a medir. Enquanto os corretores são obrigados a enviar-lhe uma declaração mensal que inclui o valor do seu portfólio atual, é importante poder verificar esse número com seus próprios cálculos. Você pode usar um método recomendado pelo IRS. É chamado de marcação a mercado e envolve a multiplicação do preço atual da ação pelo número de ações possuídas e a soma desses valores para um valor total do portfólio.
Degrau
Determine o valor atual de cada ação em seu portfólio. Digamos que você possua uma carteira com duas ações: o estoque A custa US $ 10 por ação e o estoque B é US $ 12 por ação.
Degrau
Determine o número de ações de cada ação que você possui. Digamos que você possua 1.000 ações da Ação A e 100 ações da Ação B.
Degrau
Multiplique o preço atual pelo número de ações possuídas para encontrar o valor de mercado atual de cada ação em seu portfólio. O estoque A tem um valor de mercado de US $ 10.000 (1.000 $ 10) e o Stock B tem um valor de mercado de $ 1.200 ($ 12 100).
Degrau
Soma ambos os valores para o valor total de mercado. O valor é de US $ 10.000 + US $ 1.200 = US $ 11.200. Este é o valor total do seu portfólio.