Como calcular o volume de negócios da carteira

Se você possui ações, títulos ou outros valores mobiliários, pode medir o quanto você compra e vende ativamente calculando o giro da carteira, que é a proporção entre compras ou vendas e o tamanho médio da carteira. Essa estatística é importante, porque uma alta taxa de rotatividade pode aumentar seus custos de transação e, possivelmente, sua conta fiscal. Se você comprar fundos mútuos, o giro da carteira indica o quão agressivamente o gestor do fundo negocia e, portanto, quanto você pode esperar pagar nas despesas do fundo.

Um volume de negócios alto portfólio pode ser caro. Crédito: borzaya / iStock / Getty Images

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Calcule seu tamanho médio de portfólio. Por um determinado período, adicione o valor inicial e final do seu portfólio e divida o número por dois. Por exemplo, suponha que você queira calcular um volume de negócios mensal no qual o valor é de US $ 22.000 em 1 de abril e US $ 22.900 em 30 de abril. O tamanho médio da carteira é US $ 22.000 mais US $ 22.900 dividido por 2 ou US $ 22.450.

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Figura suas compras para o período. Some os montantes gastos durante o período para comprar valores mobiliários. Diga, por exemplo, que você gastou US $ 2.000.

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Some o valor total dos títulos vendidos durante o período. Por exemplo, você pode ter vendido US $ 1.400 em títulos em abril.

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Divida o menor de compras e vendas pelo valor médio da carteira. Neste exemplo, você comprou mais do que vendeu, então divida o valor vendido, US $ 1.400, pelo valor médio, US $ 22.450. O resultado, 6,24%, é o volume de negócios mensal da sua carteira. Você pode calcular a rotatividade semanal ou anual da carteira de maneira semelhante.