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Se você é o executor de um testamento ou o fideicomissário de um fideicomisso, você será encarregado de distribuir o produto da herança do falecido. Embora executores e curadores tenham outros deveres, incluindo aqueles que são de natureza administrativa e gerencial, o dever mais importante é a distribuição aos beneficiários. Como o distribuidor de dinheiro para os herdeiros, você deve ter certeza de acompanhar cuidadosamente suas distribuições e fazê-las de acordo com a vontade ou confiança.
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Revise cuidadosamente o documento de planejamento patrimonial para determinar a identidade dos herdeiros. Compile uma lista de todos os herdeiros a serem pagos em dinheiro, incluindo o valor de acordo com a vontade ou confiança.
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Determine o status da administração do espólio no tribunal de sucessões se você estiver distribuindo dinheiro de um testamento. O dinheiro não pode ser distribuído pelo executor de um testamento até que o tribunal de inventário o permita. Entre em contato com o tribunal se você não tiver certeza de quando poderá pagar os herdeiros do testamento.
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Entre em contato com cada herdeiro por carta para informá-los sobre a distribuição pendente de dinheiro e o valor que devem esperar. Dentro de sua carta, você deve deixar claro que os herdeiros são responsáveis por quaisquer impostos sobre a distribuição. Faça cópias das cartas para fins de manutenção de registros.
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Cheques de correio para cada herdeiro por correio certificado, o que requer uma assinatura após o recebimento. O correio certificado garantirá que os herdeiros recebam seus cheques. Verifique se cada herdeiro depositou os fundos.
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Envie uma carta de acompanhamento para cada herdeiro afirmando que todas as distribuições de dinheiro foram feitas. Guarde uma cópia das cartas para seus registros, caso haja discordância sobre se você pagou um herdeiro.