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Construir uma lista dos fundos mútuos com melhor desempenho resulta em uma compilação arbitrária se os critérios de avaliação não forem uniformes. Por exemplo, um analista pode olhar apenas para os retornos recentes, enquanto outro analisa o desempenho de longo prazo, e um terceiro analista avalia os índices de despesas e a diversificação como os principais fatores no desempenho da classificação. Ao examinar uma lista de funcionários de alto desempenho em fundos mútuos, os fatores de classificação devem ser levados em consideração. Também é importante lembrar que o axioma de investimento "desempenho passado não é garantia de retornos futuros" se aplica a todos os investimentos.
Top Performer
Permanecendo dentro do patrimônio e dos bônus tributáveis dos EUA, os 10 principais fundos mútuos baseados em retornos de 5 anos, de 20 de abril de 2009 a 30 de abril de 2014, incluem fundos large cap, mid-cap e small-cap, além de blends. Todos os 10 carregam classificações de Morningstar de quatro ou cinco estrelas. Um grande fundo mútuo, que investe tanto em ações de crescimento quanto em ações de valor, encabeça a lista de artistas. O PIMCO Fundamental (PIXDX) produziu retornos de 30,5% ao longo do período de 5 anos. Este fundo investe em derivativos baseados em grandes ações, títulos corporativos e títulos do governo dos EUA.
Segunda, terceira e quarta
O Matthew 25 Fund (MXXVX) é o segundo melhor desempenho com base em retornos de 5 anos, ganhando 30,2% para o período. As principais participações desse fundo estão em ações de grande crescimento, como Apple, Cabela, MasterCard, FedEx e Google. Um investimento inicial de US $ 10.000 em abril de 2009 teria crescido para US $ 37.414 até 30 de abril de 2014. No terceiro lugar está o Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), que investe principalmente em ações de pequena capitalização. Este fundo obteve um retorno de 29,05% para o período de 5 anos. Um fundo que investe principalmente em ações de valor médio-capitalização, Hotchkis e Wiley Value Opportunities (HWAAX), aparece na quarta posição, produzindo retornos de 28,99% no período.
Quinto, sexto e sétimo
No quinto e sexto lugares estão dois fundos de pequena mistura, o Hodges Small Cap Fund (HDPSX) e o PIMCO Small Cap Stock (PCKDX). A HDPSX produziu um retorno de 5,88% em 5 anos; O PCKDX ganhou 27,37% no mesmo período. O sétimo lugar nos melhores desempenhos foi detido pelo Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Este fundo tenta refletir os ganhos dos títulos dentro do S & P 500 Pure Value Index e produziu retornos de 26,92% durante o período de 5 anos.
Oitavo, nono e décimo
Um terceiro fundo da PIMCO no top 10 dos fundos mútuos de melhor desempenho vem em número 8. O PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) produziu retornos de 26,05% para o período de 5 anos. A 9ª posição foi ocupada pela AMG Managers Skyline Special (SKSEX), um fundo que investe principalmente em ações de pequeno valor e ganhou 25,37% nos retornos de 5 anos. O Top 10 é o Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), que investe principalmente em grandes ações de crescimento. MFCFX ganhou retornos de 25,21 para o período de 5 anos.