Índice:
Um índice contém vários títulos, como ações e títulos. Se você investir seguindo um índice, você compra os mesmos títulos que o índice mantém. Quer você invista através de um fundo negociado em bolsa ou através de compras individuais, você verá que algumas holdings se saem melhor do que outras. Um índice igualmente ponderado contém o mesmo valor em dólar de cada segurança, facilitando o acompanhamento do desempenho.
Ganho ou Perda Percentual
Você pode calcular a porcentagem que cada segurança ganha ou perde. Por exemplo, um índice de três ações pode ter ações XYZ que ganharam 10%, ABC pode ter perdido 5% e DEF pode ter ganho 3%. Se o seu índice é igualmente ponderado, você começou com o mesmo valor em dólar em cada ação. Portanto, você pode simplesmente adicionar as porcentagens e esse é o seu retorno total. No exemplo, você teria mais 10%, menos 5% e mais 3%. Seu retorno total seria de 8%.
Valores em dólar
Você pode usar dólares reais em vez de porcentagens. Você adiciona e subtrai seus ganhos e perdas em dólar. Se uma ação fez $ 100, outra perdeu $ 50, e outra ganhou $ 25, 100-50 + 25 é igual a 75. Você fez $ 75 em seu investimento combinado no índice.