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O private equity difere do patrimônio público, pois as ações não são ativamente negociadas. As empresas de capital aberto negociam suas ações em bolsas de valores como a NYSE e a NASDAQ. Fundos de private equity são parcerias de investimento construídas para adquirir empresas. Os investimentos em fundos de private equity são considerados ilíquidos, já que o investimento normalmente exige um prazo de comprometimento de vários anos.
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Elaborar documentos de parceria. Todos os fundos de private equity são legalmente estruturados como parcerias. Os operadores do fundo são referidos como parceiros gerais. Parceiros limitados são os investidores no fundo. Um advogado precisará redigir o documento para garantir que esteja estruturado corretamente e a maioria dos fundos precisará de investidores suficientes para iniciar o fundo com dezenas de milhões de dólares em capital.
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Definir as diretrizes do portfólio de investimentos. Todos os fundos de private equity possuem critérios de investimento específicos. Alguns fundos só compram empresas em regiões geográficas específicas, enquanto outros apenas compram empresas de um tamanho específico ou em uma indústria específica.
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Solicitar investidores para fundos. A maioria dos fundos de private equity exige um investimento mínimo de US $ 250.000 ou mais. Fundos de private equity são tipicamente oferecidos apenas a investidores credenciados, conforme definido pela Securities and Exchange Commission (SEC). Uma boa rede de contatos ou lista de investidores ricos ajudará aqui.
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Compre empresas para seu portfólio. O tamanho e o objetivo do fundo determinarão a abordagem usada para selecionar empresas para investimento pelo fundo. Advogados de empresas, empresas de CPA e corretores de negócios são ótimos recursos para encontrar empresas de portfólio em potencial.
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Distribua os ganhos para seus investidores. Todos os lucros em um fundo de private equity são dispersos de volta para os investidores que fornecem o capital para administrar o fundo. Quanto melhor os retornos gerados, mais felizes serão seus investidores. A maioria das empresas distribui os lucros trimestralmente.