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Para financiar suas atividades operacionais, uma empresa pode levantar dinheiro nos mercados financeiros, como a Bolsa de Valores de Nova York ou a Bolsa de Valores de Hong Kong. A empresa também pode trabalhar com banqueiros de investimento para colocar ou vender, em particular, seus títulos patrimoniais ou de dívida. Banqueiros de investimento ajudam todas as organizações, incluindo instituições acadêmicas, a arrecadar dinheiro vendendo produtos financeiros para empresas de private equity.
Colocação privada
Uma colocação privada é uma transação na qual uma empresa arrecada dinheiro diretamente de investidores privados. Para a maioria das empresas, incluindo as financeiramente estáveis, a capacidade de levantar caixa operacional constitui meramente um desafio - ou seja, o mínimo necessário para mantê-las no jogo competitivo. Uma empresa volta sua atenção para colocações privadas se não puder - ou não quiser - levantar dinheiro através de mercados públicos convencionais, como a Bolsa de Valores de Londres. Isso pode resultar de uma economia ruim, taxas proibitivas nos mercados de crédito, alto endividamento das empresas ou desempenho operacional medíocre. Em uma colocação privada típica, a empresa emissora procura os banqueiros de investimento que, por sua vez, colocam ou distribuem os produtos de dívida e ações da empresa para um pequeno número de investidores.
Patrimônio Privado
O capital privado é dinheiro que os investidores investem em uma empresa não listada em uma bolsa financeira. O termo também se refere ao dinheiro investido em uma empresa para separá-la ou retirá-la de um mercado financeiro - isto é, comprar acionistas atuais e converter a empresa em uma empresa privada. Private equity, muitas vezes tem um impacto estratégico no cenário competitivo de uma indústria, porque a não listagem de um grande jogador poderia reformular o campo das organizações na corrida para ser líder de mercado. Isso pode acontecer se outras empresas de capital aberto tiverem acesso a mais liquidez nos mercados de crédito e puderem utilizar seus recursos para crescer mais rapidamente do que a instituição administrada de forma privada.
Relação
"Private equity" e "private placement" são termos distintos, mas se inter-relacionam em atividades de investimento. Ao colocar seus produtos em canais privados, a empresa está - em essência - alcançando investidores privados que acabam se tornando detentores de private equity quando injetam dinheiro no negócio. Semelhante aos acionistas de uma companhia aberta, os detentores de private equity podem receber dividendos periódicos. Eles também podem obter lucros substanciais se a empresa de ajuda privada decidir, em última instância, emitir ações ordinárias em uma bolsa pública.
Envolvimento de pessoal
Vários profissionais ajudam as empresas a levantar fundos operacionais por meio de lojas privadas. Além de banqueiros de investimento, analistas financeiros e gerentes de contabilidade analisam os dados de desempenho corporativo e recomendam o melhor momento para buscar capital privado. Instituições como empresas de private equity e fundos de hedge também pesam na captação de recursos privados, fornecendo dinheiro se as empresas que buscam dinheiro cumprem suas metas de investimento.